Spółka R22 podała w komunikacie, że podpisała przedwstępną umowę zakupu akcji Profitroom za 30 mln zł. Umowę w sprawie zakupu akcji Profitroom – dostawcy aplikacji dla hoteli i apartamentów – podpisano 9 grudnia, a jej podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione, ze względu na konieczność pozyskania finansowania przez R22 – podaje PAP.
Spółka R22, aby pozyskać finansowanie zawarła z mBankiem i ING Bankiem Śląskim umowę kredytową o wartości ponad 150 mln zł i,47 mnl euro.
Do zakupu 3.364.011 akcji Profitroom przez R22 ma dojść 20 stycznia oraz dodatkowo ma objąć 840.336 akcji, stanowiących łącznie 29,42 proc. kapitału zakładowego Profitroom za łączną cenę 25 mln zł. Z kolei 16 czerwca giełdowa spółka ma objąć za 5 mln zł dalsze 840.336 akcji. Po zamknięciu obu etapów transakcji, R22 ma mieć 5.044.683 akcji Profitroom, stanowiących 33,34 proc. kapitału zakładowego spółki – donosi PAP.
Umowa przewiduje również podpisanie tzw. umowy akcjonariuszy Profitroom. Zgodnie z nią, w okresie przypadającym po zatwierdzeniu przez WZ Profitroom sprawozdania za rok 2023, R22 przysługiwać będzie opcja zakupu od akcjonariuszy Profitroom akcji, pozwalających na osiągnięcie przez spółkę pakietu większościowego.
Profitroom działa od 10 lat, w 2019 roku osiągnął ponad 28 mln zł przychodów. W spółce pracuje około 180 osób. Z oprogramowania firmy korzysta ponad 2 tys. klientów – głównie w Polsce, jednak spółka ma również klientów z Europy Zachodniej oraz pojedynczych z Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej.
– Inwestycja R22 ma pomóc Profitroom w kontynuacji dynamicznego wzrostu, w szczególności poprzez międzynarodową ekspansję. Już teraz około 10 proc. klientów stanowią zagraniczne hotele, przede wszystkim niemieckie. Jednym z najbliższych planów spółki jest uruchomienie biura w Berlinie – napisano w komunikacie prasowym R22.
R22 posiada opcję zakupu kolejnych akcji Profitroom, dzięki którym w 2024 r. może zostać większościowym akcjonariuszem spółki.
